"A maioria das pessoas não planejam fracassar, fracassam por não planejar." J.L.Beckley
Quem somos
Independentes
Somos um escritório independente, focados na excelência do atendimento, seguindo as melho-res práticas e estratégias voltadas à gestão do patrimônio.
Nossa independência não gera conflito de inte-resses, possibilitando a entrega das melhores so-luções, com base na real necessidade dos clien-tes, dando muito mais transparência, clareza e direcionamento.
Origem
As famílias e empresas brasileiras, sofrem com a falta de informações qualificadas, com a insegurança fiscal, política e econômica.
Nascemos, dessa necessidade dos cuidados singulares de cada patrimônio familiar e em-presarial, concentrando em um único lugar,
o atendimento diferenciado através de espe-cialistas de cada área, utilizando as melhores estratégias, com o foco no planejamento per-sonalizado de cada cliente.
Áreas de atuação
Estratégia Sucessória
Planejamento sucessório familiar e empresarial,
trazendo eficiência ao processo de sucessão com otimização dos custos de transmissão, tendo como principal objetivo, prevenir o conflito entre os herdeiros ou sócios.
Estratégia Fiscal e Tributária
Análise da situação fiscal e tributária de empre-sas e indivíduos, estruturas societárias mais eficientes, incentivos e benefícios fiscais, regimes especiais, holdings, offshore, cisões, fusões ou aquisições.
Governança Corporativa
Estruturação das normas, processos, políticas e regulamentos, garantindo a ética e transparên-cia da conduta, bem como, estabelecer a confi-ança e relação junto à todos os stakeholders, com diretrizes de gestão e administração com foco na eficiência, organização, responsabilidade e prosperidade.
Estratégia Empresarial
Análise dos riscos sobre a sociedade, contratos,
regras de gestão, regras sucessórias, proteção de caixa, proteção de patrimônio, estratégias de liquidez, estratégias operacionais, governança e continuidade do legado através de gerações.
Estratégia Financeira
Ferramentas financeiras estratégicas para orga-
nizações, empresas e indivíduos, estratégias de liquidez, gerenciamento de riscos, análise de gestão de caixa, estratégias para maximizar o
patrimônio e ter reserva financeira protegida.
Growth Planning
Planejamento estratégico comercial e instituci-onal, utilizando ferramentas, metodologias e estratégias, que possibilitem uma gestão segu-ra e eficiente, uma comunicação multissetorial ativa e uma execução comercial orientada; permitindo o crescimento, expansão e posicionamento inteligentes.
Modelos de atuação
Consultoria
Prestamos consultoria e atendimento para insti-tuições financeiras, escritórios de investimento, family offices e gestoras. Prestamos um atendi-mento qualificado aos seus clientes, trabalhan-do de forma multidisciplinar, com o objetivo de gerar oportunidades e maximizar tanto a captação quanto a receita. Com contrato, NDA, a atuação respeitará o sigilo da empresa e de seus clientes, trazendo transparência e segurança.
Atendimento Direto
Atendemos clientes tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Levamos as melhores estraté-gias e ferramentas disponíveis no mercado, atuando sempre com foco no foco dos nossos clientes, sendo isso só possível, através de nossa atuação independente e de profissionais experientes e qualificados.
Na prática
1º
Entendimento e análise
da organização patrimonial
e principais objetivos
Analisamos minuciosamente a situação fami-liar e empresarial de cada um dos nossos clientes, entendendo suas necessidades, seus objetivos, dificuldades, ambiente e contexto.
2º
Análise e estruturação de um planejamento junto ao plano de ação com foco
em atingir os resultados
Um trabalho em conjunto com profissionais es-pecializados, buscando soluções que melhor se adequem as complexidades regulatórias e tri-butárias, tendo foco no atingimento dos objeti-vos com base na otimização, preservação e proteção do patrimônio.
3º
Reforço e consolidação do
trabalho através de acom-
panhamento contínuo
Objetivamos um relacionamento de longuíssi-mo prazo e por entendermos que nosso traba-lho junto aos objetivos e patrimônio de nossos clientes se aplica no hoje e no futuro, direcionamos tecnologias e profissionais voltados exclusivamente para a manutenção e acompanhamento, de modo a estarmos novamente prontos quando mais precisarem.
